Orjinal Adı: Golemata voda, Yönetmen: Ivo Trajkov, Oyuncular: Saso Kekenovski, Maja Stankovska, Mitko Apostolovski, Yapım Yılı: 2004, Süre: 93 dk.

2. Dünya Savaşı yeni bitmiştir. Lem de, tıpkı diğer yetimler gibi, kominist askerler tarafından yakalanır ve çocukların bulunduğu bir yetimhaneye yerleştirilir. Burası emir-komuta zinciri ve katı disiplin kurallarıyla yönetilen ideolojik bir işçi kampıdır.
Bir gün gizemli bakışlı Isaac isimli çocuk da, bu kampa gelir. En başından bellidir ki o, ilk defa otoriteyi sorgulama cesareti gösterebilen ve başına gelecek tehlikeli olaylara dayanma gücü olan özel bir insandır. İşte bu nedenler, bir süre sonra Lem ile Isaac arasında yavaş yavaş bir arkadaşlık kurulmasına neden olur. Isaac, Lem için belki de hayatta kalmak için bir şanstır, bir nedendir.