Yönetmen: Joel Schumacher Yapım: ABD, 1999 Süre: 112 dk. Oyuncular: Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Barry Miller, Christopher Bauer Film, aynı apartmanda oturan biri muhafazakar, diğeri eşcinsel iki erkeğin beklenmedik dostluklarını anlatıyor. Talihsiz bir olay sonucu silahla yaralanan ve ciddi bir felç geçiren güvenlik görevlisi Walt Koontz doktorlarının tavsiyesi sonucu şarkı söyleme dersleri almaya karar verir. Bu dersler onun kaybettiği konuşma yetisini yeniden kazanması için şarttır. Ders alacağı kişi ise onunla aynı apartmanda yaşayan ve yaşam tarzını asla tasvip etmediği eşcinsel bir şarkıcıdır. Birbirlerine tamamen zıt bu iki adamın son derece ters bir şekilde başlayan ilişkileri zaman içinde ilginç bir noktaya gelecektir...