Yönetmenler: Boris Khlebnikov
Alexei Popogrebsky Yapım: Rusya, 2003 Süre: 105 dk.
Oyuncular: Igor Chernevich, Gleb Puskepalis, Agrippina Stelkova

İnsanlarının güç bir hayatla başa çıkmaya ve mutluluk düşlerini gerçekleştirmeye çalıştığı muazzam bir ülkede, baba sevgisini ve çocukların bencilliğini anlatan bir yol filmi… Bir adam, karısının ölümünün ardından kendini içkiye verir ve oturduğu evden olur. Moskova'da yapacak hiçbir şeyi kalmadığından, on bir yaşındaki oğluyla birlikte kız kardeşinin Kırım sahilindeki Koktobel'de bulunan evine doğru yola çıkar. Beş parasız baba - oğul, çantalarını sırtlarına vurup, trenle ve yürüyerek güneye doğru ilerler. Çocuk oralarda havada süzülen planörler bulunduğuna dair öyküler duymuştur ve düşlerinin diyarına mümkün olduğunca çabuk ulaşmak için kendini paralar. Babası ise, ne kadar yavaş ilerliyor olsalar bile, kendini talihin kollarına bırakarak yolculuk etmekten hoşnut görünmektedir. Yolda ufak tefek, geçici işler ararlar ve çok geçmeden egzantrik bir adam çatısını onarmaları için onları tutar. Bir akşam sarhoş evsahibi babayı para çalmakla suçlayıp onu vurur. Baba ve oğul ormana kaçar ve civardaki bir köyde yalnız yaşayan Xenia adlı bir şifacı onları evine alır. Adam kadınla yakınlaşır ama Koktebel düşlerinin pençesindeki çocuk, babasını memnun etmişe benzeyen bu durağan gönül hoşnutluğuna kendini bırakamaz. Er ya da geç kaçıp gitmeye niyetlenecektir…