Yönetmen: Mert Baykal
Yapım: Türkiye, 2004 Süre: 94 dk.
Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Ali Çatalbaş, Zeki Alasya, Bülent Kayabaş, Erol Günaydın, Şahnaz Çakıralp

Mert Baykal ilk yönetmenliğinde bir kara komedi anlatacak. Ağırlıklı olarak tarihi Sinop Cezaevi'nde çekilen filmde yanlışlıkla hapse giren ve yıllar sonra serbest bırakılan üç mahkûmun öyküsü konu ediliyor. İbrahim (Ferhan Şensoy), Muzo (Rasim Öztekin) ve Aydın (Ali Çatalbaş) kendi basit dünyalarında yaşayan üç arkadaş. Fakat askere çok geç giden İbrahim'in üniforma görünce korkup kaçma huyu, onların hayatını dönüşü olmayan biçimde değiştiriyor. İbrahim'i gözaltına alan polis, yasadışı bir örgütle ilgili ipucu ele geçirdiğini sanıyor. Sorgulamayı yapan komiser (Bülent Kayabaş), faili belli olmayan bazı suçları üstlendiklerinde hemen çıkarılacakları mahkemede ifadelerini reddederek serbest kalabileceklerini söyleyince işler değişiyor. İbrahim'in itirafname imzalamayı kabul etmesiyle de felaketler zinciri başlıyor. Üç arkadaş tutuklanarak Sinop Cezaevi'ne gönderiliyor. Aylar süren mahkemelerden beklenilen sonuç çıkmıyor.