Yönetmen: Alejandro González Iñárritu, Oyuncular: Sean Penn, Naomi Watts, Danny Huston, Carly Nahon, Süre: 124 dak.

Paul (Sean Penn), zor gençliğini geride bırakmış iki çocuk annesi Cristina (Naomi Watts) ve kurtuluşu dinde bulan eski suçlu Jack'in (Benicio Del Toro) birbirleriyle kesişen hayatlarını konu ediyor.
Eski bir suçlu olan ve bu hayattan kaçmak için dine sığınan Jack Jordan, gençliğinde kullandığı uyuşturucuyu mutlu evliliğiyle aşan Cristina'nın, kocasının ve kızlarının arabasına çarpar. Kazada koca ve çocuklar ölür. Adamın kalbi, uzun süredir kalp beklemekte olan, bir aylık ömrü kalmış matematik profesörü Paul Rivers'a takılır.
Büyük acısıyla başa çıkamayan Cristina, uyuşturucuya geri dönerken, yepyeni bir hayata başlayan Paul, karısının suni döllenmeyle hamile kalma çabalarına boyun eğer. Neden sonra, karısının ayrı oldukları sürede bebek aldırdığını öğrenen Paul, bu olayın bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyerek mutsuz evliliğini bitirir. Ona takılan kalbin sahibini aramaya başlar ve Cristina'yla tanışır. Bu iki mutsuz insan arasında bir aşk yeşermeye başlar.