Yönetmen: Atıf Yılmaz Oyuncular: Türkan Şoray, Oğuz Tunç Coşkun yetimhane büyümüştür. Çocukluk yılları sırasında, tek arkadaşı Rukiye, tapar gibi sevdiği ünlü bir yıldız Derya Altınay tarafından evlat edinilip yetimhaneden alınır. Ancak Coşkun, hayal dünyasında iki arkadaş yaratır kendine. Bunlar Derya Altınay'ın iki filmde değişik karakterleri canlandırdığı pavyon kadını Melek ile acılı anne Nuran'dır Coşkun'un benliğine giren bu iki zıt kahraman, bir daha Coşkun'un benliğinden çıkmamıştır. (Kartonet'ten) Ödüller: En İyi Üçüncü Film Ödülü 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Stüdyo Ödülü 24. Antalya Altın Portakal Film Festivali En iyi Kadın Oyuncu Ödülü 2. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali (Cezayir)