11 yaşındaki Billy(Jamie Bell) kuzey İngiltere'deki bir işçi ailesinin oğludur. Bir gün, ailesinin isteği üzerine gittiği boks dersleri sırasında bir bale sınıfının çalışmalarına tanık olur. İçindeki dans etme arzusu bir daha sönmemek üzere uyanır. Bale sınıfının öğretmeni bayan Wilkinson ondaki doğuştan yeteneği keşfeder ve onu dans derslerine katılması için teşvik eder. Bu arada Billy tüm bunları ailesinden gizlemek zorundadır çünkü madendeki grev nedeniyle zor günler geçiren babasının ve ağabeyinin buna hoşgörü göstermeyeceği ortadadır. Ancak babası gerçeği öğrenecek, boks dersleri için verdiği paranın dansa gittiğini öğrenince küplere binecektir. Küçük Billy, ailesi ve tek tutkusu arasında kalır. Yönetmen Stephen Daldry'nin ülkesinde çok iyi eleştiriler alan ilk filmi.