Helen (Rachel Weisz) kadın kuaföründe çalışan genç bir kadındır. Sevgilisi Bob yerel bir radyoda dj olarak çalışıyordur. Honda adındaki genç çocuk ise etrafındaki insanların telefonlarını dinlemekle eğleniyor. Honda'nın kızkardeşi Smokey ise oradaki bir bar da şarkıcılık yapmaktadır. Tüm bu insanların yaşamı kasabaya gelen esrarengiz bir adam olan Martin'le yeni bir değişime uğruyor. Martin, Helen'in geçmişinde önemli ve esrarengiz bir yere sahiptir. Bu arada Helen'e aşık olan Honda Helen-Bob konuşmalarını dinleyeyim derken Helen-Martin konuşmalarını dinliyor…