ABD casus teşkilâtı Control’un kumanda merkezi saldırıya uğrayıp, ajanların kimlikleri ifşa olunca, Teşkilat Amiri’nin analizcisi Maxwell Smart’ı terfi ettirmekten başka şansı kalmaz. Her zaman korkusuz Ajan 23’le çalışmanın hayallerini kuran Smart, ne yazık ki öldürücü Ajan 99’la çalışmak durumundadır. Çok az deneyimi olan Smart’ın, dizginlenemez coşkusuyla KAOS’u yok etmesi gerekmektedir.