Çapkın işkolik koreograf ve yönetmen Joe Gideon’un günde tükettiği beş paket sigaraya, yuttuğu amfetaminleri dengelemek üzere Valium katılmış viski eşlik eder. Hayatındaki kadınları, yani eski eşini, sevgilisini ve kızını ihmal eden Joe, kılı kırk yararak aynı anda hem bir film çekmeye hem de bir Broadway şovunu hazırlamaya çalışırken, Azrail en yakın dostu olmuştur adeta. Gideon, Fosse’un acımasız bir kopyasıdır ve bu müzikal fantezi Fosse’un kendi ölümünü öngörmüş olması açısından Fellini’nin 8 1/2’uyla karşılaştırılmaktadır.