Muhteşem bir sinema salonunda bir görsel şölen için tasarlanmış bu sessiz film, Guy Maddin’ın birçok filmi gibi özyaşamöyküsel öğelerden hareketle çocukluk anılarını, bir dışavurumcu korku filmini, bir yeniyetme dedektif filmini ve Grand Guignol hülyasını harmanlamaktadır. Dolambaçlı senaryonun kahramanı yetişkin Guy Maddin, çocuk Guy Maddin’in gizemli bir adadaki günlerini anımsar. Bu adada kız kardeşi ve bir sürü yetimle birlikte bir deniz fenerinde yaşamaktadırlar, başlarında da Guy’ın zorba annesiyle bilim insanı babası vardır. Derken, adaya iki yeniyetme dedektif gelir…