Ünlü oyuncu Antonio Banderas’ın yönetmenliğini yaptığı bu ikinci film, 1970’lerin sonlarında, yaz tatilindeki bir grup arkadaşın ilk aşklarını, cinsellikle tanışmalarını ve saplantılarını anlatan bir büyüme öyküsü. İspanya’daki Malaga şehrinde, on sekiz yaşındaki Miguelito hastaneden yeni çıkmıştır. Orada bir böbreğini bırakmıştır, ama bir başka hastanın hediye ettiği ve onu şair olmaya heveslendiren İlahi Komedya elindedir. Miguelito, Luli’yi ilham perisi olarak görür ve ona âşık olur. Yaz boyunca, Miguelito ve arkadaşları aşkı, cinselliği ve dostluğu keşfederek olgunlaşırlar. Ne var ki bu yol engellerle doludur ve her yazda yağmurlu bir gün olur.