İzleyicilerini Annemin Ülkesinin Şarkıları ve Kaplumbağalar da Uçar ile büyüleyen Bahman Ghobadi, yer yer kara komedi izlenimi veren, dokunaklı, güzel bir yol filmiyle karşımıza çıkıyor. Kurgusal bir “Kürt Mozart” olan, tanınmış müzisyen Mamo’ya övgü niteliğindeki filmde, 35 yıl aradan sonra Irak’ta konser verme izni alan Mamo tüm İran’a dağılmış on “müzik evladı”nı toplamak üzere bir okul otobüsüyle yola koyulur. Ancak oğlunun içine, yeni dolunaydan önce kötü bir şeyler olacağı doğar. Yolculukları zor, ama tüm zorluklara karşın serüven, büyü ve müzik doludur.