Zingarina, Fransa'dan sınırdışı edildiğini sandığı çingene bir müzisyen sevgilisini aramak için Transylvania'ya gider. Sighet'in ünlü festivali'nde aradığı adama rastladığında, artık sevilmediğinin de farkına varır. Bu yolculukta Zingarina'ya koruyucu meleği Marie (Amira Casar) eşlik eder. Kendisine geçmişini hatırlattığı için Marie'dan ayrılıp her şeye yeniden, bir çingene olarak başlamak isteyen Zingarina'yı ise yeni bir aşk beklemektedir: Genç kadının evi ve bağları olmayan ve değişik aksanlarla pek çok dili konuşabilen esrarengiz bir adam olan Tchangalo (Birol Ünel).