Gabriel Noone, sevgilisinden yeni ayrılmış bir yazardır. Bu ayrılık, onun hem yazılarını hem de radyoda yaptığı gece programını kötü yönde etkilemiştir. Editörünün verdiği bir roman taslağını okuduktan sonra, şimdiye kadar radyoda dinlediği ilginç hayat hikayelerinden çok daha fırtınalı bir yaşam öyküsüne tanık olur. Roman, 13 yaşında, Pete Lomax isimli, ailesi tarafından cinsel tacize uğramış bir çocuk tarafından yazılmıştır. Gabriel, hikâyeden öyle etkilenmiştir ki, çocuğu bulmaya kararlıdır. Pete ile aralarında babacan bir telefon konuşması başlayan Gabriel, bu konuşmalar sırasında Pete'i evlat edinen Donna ile de tanışır. Gabriel'in editörü Jess, bu esrarengiz arkadaşlıktan kuşkulanmaya başlar ve Pete ile Donna'nın aslında aynı kişiler olduklarından şüphelenir. Bu iddia, Gabriel'i şaşırtsa da, içine düşen şüphe onu Donna'ya götürür. Gerçeği öğrenme hırsı Gabriel'i sadece kanunlarla karşı karşıya bırakmayacak, bir yandan da Pete'in Donna'nın yarattığı bir hayal olduğu düşüncesi onu içten içe yiyip bitirecektir.