Terry Gilliam tarafından "'Alis Harikalar Diyarında' ile Sapık'ın buluşması" olarak nitelendirilen, tabu yıkıcı ustanın göz kamaştırıcı, gerçeküstü ve mizah dolu bu son şaheseri, bir çocuğun, ateşböceklerinin isimleri olduğu, bataklık adamlarının güneş batarken uyandığı ve sincapların konuştuğu muhteşem hayal dünyasını anlatıyor. Yarı-isterik annesi aşırı dozdan ölünce, son derece meraklı küçük Jeliza-Rose, babası tarafından büyük şehirden kırlardaki yıkık dökük bir eve götürülür. Babası, annesinden daha iyi durumda değildir: Eski bir rock yıldızı olan Noah'nın kafası mütemadiyen dumanlıdır. Jeliza-Rose, günlerini geniş çayırlarda, kafasında kurduğu fantezi dünyasında kendi başına geçirir, ta ki sonradan en iyi arkadaşı olan zihinsel özürlü Dickens ve onun cadıya benzeyen ablasıyla tanışana kadar.