Galası 2005 Cannes Film Festivali'nde yapılan bu ilk film, hem bir yol filmi hem de minimalist bir dostluk filmi. Yıl 1942. Vahşi Batı'nın Güney Amerika versiyonu olan Kuzeydoğu Brezilya'da iki adam karşılaşırlar: Savaştan kaçmış bir Alman olan Johann ve bölgeyi pençesine almış kuraklıktan kaçan Brezilyalı Ranulpho. Arabayla köyden köye dolaşıp, daha önce hiç sinema deneyimi yaşamamış bölge sakinlerine bir film gösterirler. Amaçları yepyeni bir "mucize" ilacı satmaktır: Aspirin. Çağdaşlıktan nasibini almamış iç bölgelerde tozlu yolları gezmeye devam ederek, kendi yaşamlarında yeni ufuklar ararlar; biri savaşın dehşetinden, diğeriyse yoksulluktan kaçarak.