Christine Jesperson (Miranda July) yanlız yaşayan bir sanatçıdır. Aynı zamanda yaşlılara ulaşımları için yardımcı olmaktadır. Fantastik sanatçı görüşünü, arzularını ve yakınında ilgisini çeken objeleri resmetmek için kullanmaktadır. Richard Swersey (John Hawkes) eşinden yeni boşanmış iki çocuk sahibi bir ayakkabı satıcısıdır. Richard'ın 7 yaşındaki oğlu Robby gizemli biri ile internette müstehcen şekilde yazışırken, 14 yaşındaki abisi Peter ise aşk ve evlilik hayalleri kuran komşu kızlarının deney erkeği olacaktır.

Richard, büyüleyici Christine ile tanışınca hayatı değişir.... hem de hiç beklemediği bir şekilde...