Annesi Alison'u acı şekilde kaybeden küçük Emily Callaway, babası David ile birlikte Manhattan'dan New York'un kuzey mahallerinden birine taşınır. Alison, taşınmadan hemen önce, çocuklukta arkadaş sıkıntısı çeken pek çoğumuzun yaptığı gibi hayali bir arkadaş edinmiştir. Hayali arkadaşı Charlie ile masumca saklambaç oynayan Emily, birdenbire kendisini babası David'in bile durduramadığı kâbus gibi olayların ortasında bulur. Kızının yoğun bir şekilde hayali bir varlığın etkisi altına girdiğini gören Charlie, bunun masum bir hayali arkadaş hikâyesi olmadığını düşünmeye başlar ve Charlie'nin kim (ya da ne) olduğunu sorgulamaya koyulur.