Ergenlik çağındaki Moses (Pierre Boulanger) annesi ve erkek kardeşi tarafından terk edilince, depresif babası ile beraber yaşamak zorunda kalır. Çevredeki genelevlerdeki fahişelerle arkadaşlık kurarak ve İbrahim Bey'in (Ömer Şerif) köşedeki bakkalını ziyaret ederek zamanını geçiren Moses'ın kendisine yol gösteren ve destekleyen birine ihtiyacı vardır. İbrahim sakin ve ilginç bir adamdır ve göründüğünden daha çok şeyin farkındadır. Bir süre sonra Moses'ın babası intihar eder ve İbrahim onu evlat edinir.

İbrahim, Moses'a Arap ve Müslüman olmanın farklarını öğretirken, Kuran'dan yaşam, aşk ve mutlulukla ilgili öğütler verir. Sonunda bir gün bakkala kilidi vururlar, kırmızı bir spor araba ile Avrupa'yı geçerek İbrahim'in o uzak ülkesine, mevlevî dervişlerinin döndüğü, çiçeklerin, şiirin ülkesi olan Türkiye'ye giderler. Burada Moses'a hayatı, şiiri, dindarlığı, meditasyonu, Kur'an-ı, dansın duygusal mantığını ve basit güzelliklere değer verebilmeyi öğretir.

2003 Venedik Film Festivalinde ve 2004 Fransa Cesar Ödüllerinde Ömer Şerif'e En İyi oyuncu ödülünü kazandıran film, aynı zamanda 2003 Chıcago Film Festivalinde Pierre Boulanger'a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırmıştı.