Büyük Rus bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovksi, YALNIZ KALPLER'de Ken Russell usulü ele alınıyor. Bunun anlamı da bol müzik, bol tutku, bol uçarılık ve bol aşırılık. Russell'ın daha sonraki standartlarına kıyasla uysal sayılabilecek film, yine de yaratıcılık ve cinsellikle ilgili ıstırapla besleniyor… Ateşli hayranlarından biri olan genç ve ahlâksız Antonina Mikyukova tarafından baştan çıkarılan Çaykovski, onunla evlenmeye karar verir. Duyguyla dolup taşarken, seyirci önünde sergilediği Si Bemol Minör Piyano Konçertosu performansı, kız kardeşiyle ensest ilişki yaşamış olabileceğini de düşündüren huzursuz çocukluğuna yapılan geri dönüşler için çıkış noktasına dönüşür. Gerçek zamana dönüldüğünde, karısının şehvet düşkünlüğünden dehşete düşmüş olan Çaykovski, bir taraftan onun parlamalarıyla, öte taraftan da eşcinsel dürtüleri ve Kont Anton Çiluvski'ye yönelik neredeyse gizli arzusuyla başa çıkmaya çalışır. Gerdeğe giremeden evliliğini çabucak sona erdirir; ama ayrıldıktan sonra bile çiftin hayatları yokuş aşağı gitmeye devam eder ve Nina'nın zalim kaderine dair kâbuslar Çaykovski'nin yakasını bırakmaz. Bu arada Çaykovski ile besteciye derinden âşık olan ama onunla karşılaşmaya yanaşmayan orta yaşlı dul ve zengin hamisi Madam Nadedja von Meck arasında tuhaf bir ilişki vardır…