Kült yönetmen Takashi Miike, ağır tempolu harika bir yakuza hayalet öyküsüyle – deliliğe gerçeküstü bir yolculukla – Geceyarısı Sineması'na dönüyor. Genç bir gansgterin huzursuz zihninin içine yapılan bu rahatsız edici ama mizahi dalışta kolay cevaplar beklemeyin. Özellikle de son 15 dakika, görmeden inanılacak gibi değil!.. Yakuza üyesi Ozaki, minicik bir chihuahua'yı rakip çetenin eğitilmiş köpeği olmakla suçlayıp öldürdüğünde, deliliğin eşiğindeymiş gibi görünmektedir. Patron, genç ve acemi Minami'ye, başa bela olmaya başlayan Ozaki'yi öldürme emri verir. Minami için acı bir görevdir bu; çünkü bir zamanlar hayatını da kurtarmış olan hedefini "Aniki"si ("ağabey"i) olarak görmektedir. Bir araba kazası onun yerine bu pis işi halledince, Minami arabasını küçük ve harap bir köydeki bir kahveye çeker ve bilinçaltının batağına gömülür. Arabasına döndüğünde, Ozaki'nin cesedinin kaybolduğunu görür. Cesedi bulma çabası, bu garip köydeki delilerin tuhaflıkları sebebiyle çapraşık bir hal alır. Minami'nin yolu, birinin memesinden oluk oluk süt fışkıran orta yaşlı iki kardeşin işlettiği bir hana düşer. İnsan bedenli, inek kafalı bir iblis olan Gozu'nun gece ziyaretini takiben bir kadın belirir. Kendisinin Ozaki olduğunu söyler ve Patron'u görmeyi talep eder…