Ülkemizde pek tanınmasa da, Guy Maddin'in filme çektiği garip ve parlak kaprisleri çok ünlüdür. En son abartılı çalışması şimdiye kadarki en popüler filmi, bir tür müzikal. Ancak radikal Maddin çılgınlığından hiç ödün verilmediğine emin olun: yani yine görsel çılgınlık, sonsuz yaratım ve beklenmedik kahkahalar sizi bekliyor… Sene 1933, Büyük İktisadi Bunalım'ın zirvesi. Kriz dönemlerinde arkada hüzünlü bir müzikle bira içmenin daha lezzetli olabileceğini düşünen, bacaksız, güzeller güzeli, bira imparatoriçesi Lady Helen Port-Huntly, dünyadaki en hüzünlü müziği bulmak için bir yarışma düzenleyeceğini ilan eder. 25.000 dolarlık bu cömert ödülü kazanmak için dünyanın her yerinden müzisyenler Winnipeg'e akın eder. Nemfomanyak, unutkanlık sorunu çeken, uykusunda yürüyen kız arkadaşı Narcissa'yla yolculuk eden Amerikalı katılımcı Chester Kent başarısız bir Broadway yönetmenidir. Chester, Kanada'yı temsil eden ve zamanında kaza eseri Lady Helen'in bacaklarını kesmiş alkolik doktordan başkası olmayan, babası Fyodor'la yarıştığını fark eder. Son olarak da, oğlunun ölümü ve karısının onu terketmesiyle bunalıma girmiş hastalık hastası ağabeyi Roderick, Sırplı bir çellist kimliğiyle ortaya çıkar…