Stilize, garip ve kesinlikle özgün, Albert Allen Mindel'in saf bir genç adamdan yararlanmaya çalışan dolandırıcılarla ilgili bu ilk yönetmenlik denemesi, ani değişikikler ve sürprizlerle dolu, zeki bir modern kara film… Albert Burroughs farklı biridir. Buzun altında konuşan balıkları duyar. Ödül olarak yüz binlerce dolar kazanmış şampiyon bir balıkçı olmasının ardındaki sır da budur zaten. Albert yirmili yaşlarının sonuna yaklaşmaktadır, ama hâlâ aşırı otoriter annesiyle birlikte, Minnesota'da olmadığını bildiği, Milwaukee'nin özelliksiz, soğuk bir kenar mahallesinde yaşar. Amcasının fotokopi dükkânında çalışır, ama asıl gelirini annesinin ancak zaman zaman katılmasına izin verdiği buzda balık avı yarışmalarından kazanır. Açıkgöz sokak kızı Tuey, peşinde hastalık hastası kardeşi Stan'la birlikte şehre geldiğinde, hayatına yeni bir başlangıç yapmak için gereken para uğruna Albert'i dolandırmaya değeceğini düşünür. Fakat kaderin garip bir cilvesiyle olaylar değişir ve zayıf gezgin satıcı Jerry James, Albert'in uzun zamandan beri kayıp babası olduğunu iddia ederek ortaya çıkınca Tuey'in planları riske girer. Yalnız her ikisi de, balıklarla konuşsa da göründüğü kadar aptal olmayan Albert'i küçümseme hatasına düşmek üzeredirler…