Yönetmen Wim Wenders, kısmen tarih kısmen de kişisel hac sayılacak bir filmde, en sevdiği blues sanatçılarının – Skip James, Blind Willie Johnson ve J.B. Lenoir – yaşamlarını araştırıyor. Film, bu sanatçıların müzik yaşantılarını anlatmak için kurmaca bir film-içinde-filmi, nadide arşiv görüntülerini ve şarkılarının Bonnie Raitt, Lucinda Williams, Lou Reed, Eagle Eye Cherry, Nick Cave and The Bad Seeds, The Jon Spencer Blues Explosion, Cassandra Wilson, Garland Jeffreys, Los Lobos gibi günümüz müzisyenleri tarafından yapılan yorumlarını kullanıyor… "Bu şarkılar benim için her şey demekti. Onlarda Amerika üzerine okuduğum herhangi bir kitaptan ya da izlediğim herhangi bir filmden çok daha fazla hakikat olduğunu hissediyordum. Bir "belgesel"dekinden çok bir şiirdeki gibi, onların şarkılarında ve seslerinde beni neyin bu kadar etkilediğini anlatmaya çalıştım.