Yönetmeninin, aşk için söylenmiş bir yalanın günümüz Gürcistan'ında yaşayan üç ayrı kuşaktan üç kadının hayatlarını değiştirmesinin incelikli öyküsünü anlattığı bu ilk kurmaca filmi, vaktiyle komünist olan ülkelerin sosyo-ekonomik sorunlarını bir aile açmazı içinde ele alıyor… Sovyet sonrası Gürcistan'ının harap başkenti Tiflis'te, genç Ada, annesi Marina ve büyükannesi Eka'yla birlikte yaşamaktadır. Paylaştıkları eski dairede, günlük yaşam hiç de kolay değildir; bu şartlarda tebessüm ve kahkaha zahmet gerektiren şeylerdir. Hayatlarının tek sevinci, Paris'e göç etmiş olan ve zaman zaman biraz para da yollayan, ailenin çok sevilen oğlu Otar'ın düzenli bir şekilde gönderdiği mektuplardır. Uzun yokluğu süresince genç adamın adı ev halkı arasında efsaneleşmiştir. Ne yazık ki Otar'a bir kaza sonucu trajik şekilde ölür ve onun ölümünü yaşlı Eka'ya söylemeye Marina'nın içi elvermez. Ada'yı da kendine suç ortağı eder ve ikisi, Otar'ın adıyla mektup yazmaya devam etme kararı alırlar…