Tunuslu bir sinemacının kendisi ve yaşamının seyri üzerine yürüttüğü soruşturma. Evli ve iki çocuklu Rauf, 40 yaşında bir film kurdudur. Tunus’un eğitimli, çok gezen, Fransızca konuşan seçkin kesiminin bir ferdi olarak, çeşitli filmler yazmış ve yönetmiştir. Yaşamın hakiki özünü filmlerde bulur, ve muhtemelen bu yüzden etrafındakileri, özellikle de Fransız karısı Lou’yu ihmal eder. Aşk evliliği yapmış olmalarına karşın, Lou ne kocasının memleketini kabul etmiş, ne de orada kabul görmüştür. Avrupa’daki bir televizyon kanalı Rauf’tan çocukluğunda sinemayla ilişkisi üzerine bir film yapmasını ister. Küçük Rauf için sinema, baba otoritesine karşı güçlü bir müttefik, kendi kişiliğini ifade edebileceği ayrıcalıklı bir yerdir. En güçlü ilişkilerini sinemada oluşturur. İlk önemli dostu, dayısı Mansur’dur. İyi yaşamayı seven bir gezgin makinist olan Mansur, ona bir sihirli kutu sunarak sinemayı keşfetmesini sağlar ve işte o zaman Rauf’un gerçek hayatı başlar…