Sessizlik ve içki ülkesinden gelen meleklerle ilgili, gerçek ile hayal dünyasının çok hoş bir biçimde içiçe geçtiği bir öykü. İyileşme sürecindeki bir alkolik olan yönetmen Jan Holman, bir alkol tedavi merkezinin belgeselini çekmek için Çek Cumhuriyeti’ne gelir. Orada şarkıcı-yazar Jaromir Nohavica’yla tanışır. Nohavica onu büyüleyince, tamamen bu besteci ve onun koruyucu meleği, şarkı yazarı arkadaşı Karel Plihal üzerinde odaklanmaya karar verir. Plihal kendi cenazesi için bir prova düzenler, sonra bu törene Cechomor grubunun bir konserle eşlik etmesine karar verir ve Nohavica’ya da onları arkasında çalacak grup olarak kullanmasını önerir. Bu arada hayatını kazanmak için şatafatlı bir otelin asansöründe çalmakta olan grubun kemancısı, orada Sidney Operası’nın şefi Jaz Coleman’la tanışır. Normal bir konser turnesi olması beklenirken, her şey tuhaf, hatta zaman zaman doğa üstü boyut kazanan bir olaylar dizisine dönüşür…