Bu sürükleyici ve abzürd Yakuza öyküsü, ismine rağmen geleneksel bir devam filmi olmanın çok ötesinde. Zaten bir önceki filmin taşlaması niteliğini taşıyacak bir filme ancak Miike imza atabilirdi. Birinci sınıf bir katil olan Mizuki, gizemli bir sihirbaz tarafından bir Yakuza liderini ortadan kaldırmak ve böylece çete savaşlarını tetiklemek amacıyla kiralanır. Cinayetin gerçekleştiği gece, bir başka esrarengiz katil, kurbanın kafasına bir kurşun yerleştirerek ortadan kaybolur. Bu durumu önemsemeyen Mizuki, yüklü ücretini düşünerek cinayetin kendisi tarafından işlendiğini iddia eder ve parayı alıp ortadan sıvışır. Bir tekneyle çocukluğunun geçtiği uzaklardaki bir adaya doğru yola koyulur. Fakat bu teknedeki yolculardan biri, katil rakibi ve aynı zamanda uzun süredir görmediği çocukluk arkadaşı olan Suichi’dir. Her ikisi de artık yeraltı dünyasından ellerini eteklerini çekmeleri gerektiğine inanmaktadır. Adaya ulaştıklarında mütevazı bir balıkçı olarak geçimini sağlayan, aynı zamanda da bir yetimhane işleten eski arkadaşları Kohei’yle buluşurlar. Hep birlikte sohbet eder, oyunlar oynar ve hayatın kendilerini nerelere sürüklediği konusunda düşüncelere dalarlar. Fakat tüm bunlar olurken yakın geçmişleri peşlerini bırakmayacaktır…