Woody Allen’ın hayli kendine dönük yeni komedisi, Hollywood sinemacılığı üstüne zeki ve kurnazca bir fars. Bir zamanların gözde ve Oscar’lı yaratıcı ustası, nevrotik film yönetmeni Val Waxman, artık ona başka bir gezegenmiş gibi gelen yerlerde (Kanada’da) deodorant reklamları çekecek kadar düşmüştür. Val meslek hayatını çöpe atmıştır, ruh hali o kadar inişli çıkışlıdır ki film şirketleri onunla çalışmayı reddetmektedir. Hep hayalinde yatan projeyi büyük bir dönüş filmi olarak çekme şansı geçer eline: “Hiç Uyumayan Şehir” adında, Manhattan’da geçen bir noir’dır bu. Ama filmin yapımcılığını üstlenip ona bu altın fırsatı verenlerin, bozuştuğu eski karısı Ellie ile karısını ondan çalan ve şimdi bir Hollywood film şirketini yöneten Hal olduğunu öğrenir. Val filmin çekimlerine başladığında, sinirsel kökenli bir körlük vakası yaşar ve güleryüzlü menajeri Al’i yardıma çağırmak zorunda kalır. Filmi görmeden yönettiği, stüdyo sorumlularının ve yapımcıların kulağına gitmeden, durumu kurtarmaya çalışırlar…