Şakacı bir mizah anlayışı olan bu yol filmi, çoğu zaman hareketli bir komediye dönüşüyor: bir nevi “Üç Kafadar Kürdistan’da”, ya da sanki Coen kardeşler İran-Irak sınırında bir film yapmış gibi… İran-Irak savaşı sırasında, yaşı ilerlemiş İranlı Kürt şarkıcı Mirza, vaktiyle onu terk edip en iyi arkadaşıyla birlikte Irak’a kaçmış sihirli sesli bir şarkıcı olan eski karısı Hanareh’in başının dertte olduğunu duyar. Hem onu, hem de onun 23 yıl önce birlikte kaçtığı Seyed’i bulmak üzere Irak’a yapacağı yolculukta kendisine eşlik etmeleri için, iki yetişkin müzisyen oğlunu, Audeh ile Barat’ı ikna eder. Eski karısı ve Seyed, bir zamanlar Mirza’nın müzik grubunda çalışmıştır; her ne kadar bütün aile yüz karaları olmuş Hanareh’i lanetlese de, Mirza hâlâ karısını sevmektedir. Yolculuk, onları polislerin bile soyulduğu, hukukun geçmediği bir bombalar ve haydutlar diyarına sürükler…