Amerikan hükümetinin şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş casusluk uçağı olan 'Switchblade'in dünyanın en yaygın silah kaçakçılığı şebekesine sahip olan Arnold Gundars'ın adamları tarafından çalınması üzerine, hükümetin en güvenilir ajanlarından olan Alex Scott göreve çağrılır. Hükümet Scott'la birlikte dünya şampiyonu zenci boksör Kelly Robinson'u da bu işin peşine düşmekle görevlendirince, ABD casusluk tarihinin en eğlenceli ortaklıklarından biri kurulmuş olur. Bu tehlikeli ve çok gizli görevi, Scott-Robinson ikilisi eğlenceli bir maceraya dönüştürecektir.