1950'li yıllar... Değerlerin değişime uğradığı bir dönem... Film bir Türk sanat müziği şarkıcısının hikayesi aracılığıyla izleyicinin döneme tanıklık etmesini amaçlıyor. Ses sanatçısı Sevda Erses artık sadece şarkı söyleyen dansözlere rağbet edildiğinden işinden olmuş, pavyonlarda bile sahne alamaz hale gelmiştir. Bir kumpanyaya katılarak karın tokluğuna Ödemiş'te bir pavyonda çalışmayı kabul eder. Burada gördüğü ilgi ile tekrar eski günlerine dönüş yaşar gibi olur. Toprak sahibi, yörenin güçlü adamlarından biri ona göz koyar. Ama onun gönlü kasabanın bürokratlarından birine aittir. Başrolde Yeşim Salkım yer alıyor.