Amerika'nın en azılı teröristlerinden biri son hedefinin "Amerikan Güzellik Yarışması" olduğunu ilan etmiştir. Bunun üzerine harekete geçen FBI bir ajanın kılık değiştirerek yarışmaya katılmasına karar verir. Tüm kadın ajanlar taranarak seçilen özel ajan Gracie Hart(Sandra Bullock) bu işi üstlenmeye hiç de gönüllü değildir. Erkeksi tavırlara sahip, saçını bile taramayan, kaba saba konuşan ve pek kadın arkadaşı olmayan bu kadın dedektif başka şansı olmadığı için işi kabul eder. Ama FBI'ın güzellik uzmanları yardımıyla önce Gracie'yi "bikinili bir güzele" çevirmesi, sonra da onun yardımıyla teröristi yakalaması çok kolay olmayacaktır. Amerika'da büyük iş yapan, renkli, kilişelerle dolu, yer yer eğlenceli, yer yer heyecanlı, tipik bir Hollywood yapımı...