Mike Figgs bu filminde 1950'lerin Tunus'unda kariyerinin ilk filmini çekmeye başlayan bir yönetmenin cinsel yaşamını 5, 12 ve 16 yaşlarındaki kesitlerinden faydalanarak karışık zaman kurgusuyla anlatıyor. Kendi cinselliğini tanırken yaşlı bir kadın (Kelly McDonald) bir genç (Jonathan Rhys-Meyers), karmaşık bir cinayet ve intikam olayına karışan İtalyan bir çift ve en önemlisi soğuk karısı (Johanna Torrel) ile hayatı kesişiyor. Leaving Las Vegas filminde aldığı Oscar heykelciğiyle tescillenen yönetmen bu kez daha çarpıcı bir yapıtla karşımızda.