Film 12 dakikalık siyah-beyaz bir prologla açılır: 1933 yılında, üç Fransız etnografı Utah çölündeki iki hayalet kasaba arasında sessizce uzanıp giden bir yoldaki gişenin tuba çalan yaşlı bekçisini filme çekiyorlar... 50 yıl sonra New York şehrinde silahlı bir hırsız, tüm umutlarını yitirmiş taksi şöförü Henry Berst'ü (Tim Roth) soyarken, Henry adama tetiği çekmesini söylüyor. Henry'nin hırsız gittikten sonraki müşterileri, daha önce gördüğümüz, artık yaşlanmış olan üç Fransız. Belirsiz bir yere giderlerken, Henry'yi çok geç olmadan kendi mutluluğunu aramaya başlaması gerektiğine ikna ediyorlar. Bu yaşlı yolcuların birer birer ortadan yok olmasına karşın, Henry yolculuğuna devam ederek gözden uzak bir kırsal kasabaya varıyor…