Psikopat ve hasta bir annenin oğlu olan Bruno Anthony bir tren yolculuğu sırasında profesyonel tenisçi Guy Haines ile tanışıyor. Bu arada karısından yeni boşanmış olan Guy, politikada bir atılım yapmak istiyor ve istemeye sitemeye senatörün kızı ile evlenmeye gidiyor. Bruno ve Guy kompartımanda çeşitli konularda konuşuyorlar. Aslında Bruno'nun da bir planı var: Babasını öldürmek. Guy'la tanışması sonucunda Bruno'nun aklına bir fikir geliyor. O, Guy'ın evlenmek istemediği kızı öldürecektir, Guy da Bruno'nun babasını. Guy önce bütün bu anlatılanları önce şaka zannediyor. Oysa Bruno çok ciddidir ve olayın bundan sonrasında Guy'ı kötü sürprizler bekliyordur...