Tom Welles (Nicholas Cage) takip konusunda uzmanlaşmış özel bir dedektif. Sıradan bir şekilde evden yönettiği işi, karısı Amy (Catherine Keener) ve bebekleri Cindy ile beraber sıradan bir hayat sürüyor. Tehdit ve tehlikeden uzak bir şekilde…ta ki, küçük ve zararsız görünen plastik bir film bobini Welles'in hayatını altüst edip, onu toplumun karanlık köşelerine çıkan korkutucu ve düzeysiz bir yola sokana dek…