Stuttgart, 1933. Farklı koşullarda yetişmiş iki okullu çocuk arasında bir arkadaşlık doğuyor: O ana kadar toplumun direği kabul edilen Birinci Dünya Savaşı gazisi Yahudi bir doktorun oğlu olan Hans ve korumalı bir hayat yaşamış, özel öğretmenlerden ders almış aristokrat Konradin Von Lohenburg. Konradin zeki ve duyarlı Hans'tan etkileniyor. Yılın başında, olacaklara işaret eden pek az şey var: Küçük Nazi grupları sokaklarda yürüyor; bir dost, Hans'ın babasına Hitler başa geçmeden kaçmasını tavsiye ediyor. Yavaş yavaş, yıl ilerledikçe, Faşist hareket güç kazanıyor. ABD'ye yerleşen ve artık adı Henry Strauss olan Hans, anne-babasının mezarını bulmak ve eski arkadaşına ne olduğunu keşfetmek için Stuttgart'a dönmeye karar veriyor.

55 yıl öncesinin dünyasını aslına sadık görünecek şekilde yeniden yaratan duru ve düşünceli bu film, yönetmen Schatzberg'in de muhtemelen en iyi yapıtı.