10 yaşındaki kör erkek çocuğu Hurşid, Tacikistan'daki küçük bir kasabada annesiyle birlikte yaşıyor. Babası Rusya'da çalışıyor, annesi evi geçindirmek için balıkçılık yapıyor, bu yüzden Hurşid uzun süreler boyunca yalnız kalıyor. Keskin işitme duyusu sayesinde, geleneksel müzik aletlerinin akortçuluğunu yapıyor. İşe her gün otobüsle gidiyor ama bazen bir konuşma ya da bir ses dikkatini çekiyor ve kendini şehrin seslerini dinlemekten alıkoyamıyor.

Bir gün, otobüsle işe giderken, aşk öyküleri seslendiren gezgin bir müzisyene hayran kalıyor. Onu takip etmeye çalışıyor ama kayboluyor. Sürekli geç kalmasından usanan patronu çocuğu kovuyor. Böylece Hurşid müzisyeni aramaya başlıyor.

Sessizlik müzikle ve hepimizin takip etmesi gereken iç sesle ilgili bir film.