1952 yazı. Her ne kadar Kore Savaşı'nın harp meydanlarından uzakta olsa bile, savaş küçük bir köyün sakinlerinin geleneksel yaşamlarına yine de sızıyor. Son derece meraklı iki genç olan, Sung Min ve Chang Hee çok iyi arkadaşlar. Artık çalışmayan bir değirmende köylü kadınlarla ilişki kuran ABD askerlerini birer casus gibi izliyorlar. Bir gün öğleden sonra, bir G.I.'ın cinsel ilişkide bulunduğu kadının Chang Hee'nin annesi olduğunu, Sung Min'in babasının da kadının pezevengi olarak kapıda nöbet beklediğini farkedip şoke oluyorlar. Ertesi gün, değirmen yanıp kül oluyor ve Chang Hee ortadan kayboluyor. Bir yıl sonra, değirmenin yakınındaki bir bataklıkta korkunç bir şekilde şişmiş bir oğlanın cesedi bulunuyor. Bu küçük trajedi, muhteşem görüntüler eşliğinde, son derece telaşsız bir üslûpla anlatılmış. Film, '98 Tokyo Altın Ödül ve '98 Selanik Thessaloniki En İyi Sanatsal Başarı ödülleri sahibi.