Amerika'nın en güzel eyaletlerinden biri olan California'da yanlış ellere düşmüş iki kardeş Derek ve Danny Vinyard'ın hikayesi. İki kardeş neo-nazilerin arasına katılmışlar ve akıntıya kapılmış sürükleniyorlar. Bağlı oldukları komün Amerika'daki tüm göçmenlere düşman ve ırkçılığın had safhasındaki insanlardan oluşmaktadır. Derek (Edward Norton) hapse girmeden önce bu insanlardan biridir. Ancak hapiste gözleri açılıyor ve çıktıktan sonra küçük kardeşi Danny'i (Edward Furlong) de bu yoldan çekmeye çalışıyor…Ama bu o kadar da zordur ki…