1930'ların Harlemi... İki mafya çetesi yasadışı kumarı kendi ellerine geçirmek için büyük bir mücadele içinde. Çetelerden birisinin başında siyah Bumpy Johnson (Laurence Fishburne) diğerininkinde ise Dutch Schultz (Tim Roth) var. Bir gece Johnson yakayı ele verip hapse atılıyor. Hapisten çıktığında St.Clair (Cicely Tyson) isimli bir kadının yanında kalan Johnson artık suç işlemeyeceğine yemin ediyor.