İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle, Jimmy (Robert De Niro) adlı egoist bir müzisyen şarkıcı olan Francine (Liza Minelli) ile tanışıyor. O andan itibaren, kariyerlerinin en üst basamağına çıkmak için verdikleri savaş ve ilişkilerinin aşka dönüşmesi kaçınılmaz oluyor.