Genç bir oğlan annesini ararken, birkaç yaşlı kadının yanında yetişkinliğe adım atıyor. Stephen Vizinczey'in en çok satan romanlar arasında yerini alan, aynı adlı romanından uyarlanan filmde, Andre (Juan Diego Botto) adlı genç, annesini bulmak için eve doğru yola çıkıyor ve bu sırada İspanyol İç Savaşı patlak veriyor. Cumhuriyetçi askerler çocuğun yolunu keserek kamplarına götürüyorlar. Burada ona ilk cinsel yakınlaşmasını yaşatan bir İngiliz kontesiyle (Faye Dunaway) tanışıyor. Daha sonra kontes ve sevgilisi İngiltere'ye geri gönderiliyor ve Andre de ikinci deneyimini yaşayacağı Julia adlı kadının evine gönderiliyor. Oradan faşistlerin eline düşüyor ve ancak savaş sonunda annesine kavuşabiliyor. Ancak şanslı Andre'yi bundan sonra üç deneyim daha bekliyor.