Jim Williams, Savannah'da sevilen bir adam. Sanat kolleksiyoncusu, antika düşkünü ve yarı gizli eşcinsel. John Kelso bir dergi yazarı olarak Williams'ın ünlü Noel partileri hakkında bir yazı yazmak için Savannah'a geliyor. Kelso, Jim'in vahşi, genç ve seksi sevgilisi billy ile tanışınca ortalığın karışacağını düşünüyor. Öyle de oluyor zaten. Ertesi gece Billy Jim'in odasında ölü olarak bulunuyor. Böylece Kelso bu sefer derginin kapak konusu için Savannah'da kalıyor. Billy ve Jim'in arasındaki ilişkiyi araştıran Kelso aynı zamanda kasabada başlayan mahkemelere de katılmaktadır. Billy'nin ölümünün arkasındaki sırrı ise mahkemeden önce Kelso bulacaktır…

Clint Eastwood'un yönetmen kişiliği oyuncu kişiliğinden daha sakin ve sukunetli gibi gözüküyor. "İyi ve Kötünün Bahçesinde Geceyarısı" sakin sakin akan, inceliklerle dolu bir film