Gezegenlerindeki büyük patlamadan sonra Klingon'luların gezegeninin ozon tabakaları büyük bir hasara uğramış ve ölüm Klingon'lulara iyice yaklaşmıştır. Tek bir seçenekleri vardır: Federasyona katılmak. Oysa klingon'lular 70 yıl boyunca Federasyon ile savaşıyorlardı. Böylece Kaptan Kirk ve ekibi, Klingonlular ile Federasyonun arasını yapmakla görevlendiriliyorlar. Barış görüşmeleri sürerken beklenmeyen bir suikast herşeyi bir anda tehlikeye sokuyor…