1930'lar Roma'sı: Felice, sağlık sorunları yüzünden sahneyi bırakmış eski bir bariton. Küskün bir yaşamı var; Opera'nın muhasebesini tutuyor. Geceleri gülüyor, rüyalar görüyor, yine gülüyor. Ama neden güldüğünü bir türlü anlayamıyor, rüyalarında ne gördüğünü de bir türlü anımsayamıyor.

Derken bir gün anımsayıverdiğinde günümüz, Sicilya'sını görüyor. 12 yaşında bir erkek çocuk kaçırılmış ve Monte Ballar'daki tuhaf, ıssız bir otelin bir odasına hapsedilmiş. Zaten aynı dağda, yüz yıl önce de, bir başka kişi hapsedilmiş. Luigi Pirandello'nun yapıtlarındaki karakterlerden esinlenen GÜLÜYORSUN, şiddet içeren ve birbirinin içine geçen öyküler anlatıyor.