Pat O'Hara (Mark Wahlberg) babasının cenazesine geldiğinde başka bir dünyaya ayak basıyor ve orada sadece kan bağlarının esas alındığı dostluk ortamına giriyor. Gezginlerin dünyasında kural koyucu Çingeneler ve onların İrlandalılar için de babadan oğula geçen adetlerini öğrenmek ve benimsemek isteyen O'Hara bu çevre tarafından önce dışlanıyor. Genç yaşta bu ortamı terkeden babası nedeniyle şimdi kendisi de dışlanan genç adama sadece bir kişi yardımcı oluyor ve iki kafadar usta çırak ilişkisinin esas alındığı bir arkadaşlıkla küçük sahtekarlıklar yaparak yaşamlarını sürdürmeye başlıyorlar. Daha çok Clint Eastwood'un filmlerinde çalışan ödüllü görüntü yönetmeni Jack Green'in bu ilk yönetmenlik çalışmasında, sevimli ve usta santekar rolünde boygösteren Bill Paxton filmin prodüktörlüğün yanısıra müziklerini de üstlenmiş.