Hong Kong'dan Hollywood tepelerine inen John Woo'nun yönettiği film, yüksek teknolojinin olanaklarından alabildiğince yararlanan bir gerilim. John Travolta ve Nicholas Cage gibi Hollywood'un iki ünlü oyuncusunu biraraya daha doğrusu karşı karşıya getiren filmde Travolta, oğlunun ölümünden sorumlu olan psikopat terörist Nicholas Cage'i ele geçirmeyi takıntı haline getirmiş bir özel dedektifi canlandırıyor. Sonunda Cage'i yakalamayı başarıyor ama Cage, Travolta'ya San Francisco'da gizlenmiş son derece tehlikeli bir biyolojik bomba olduğunu anlatamadan komaya giriyor. Bunu üzerine harekete geçen yetkililer, bombanın yerini belirleyebilmek amacıyla Travolta ile Cage'in yüzleri değiştiriliyor. Plana göre Travolta, Cage'in kimliği ve yüzüyle haraket ederek bombanın yerini öğrenmeye çalışıyor. Woo'nun baştan sona kadar tempoyu düşürmediği film, yalnızca aksiyon değil, karakterler üzerine de yoğunlaşan bir psikolojik gerilim.